!Die AdWorks Berater-App ist nur nutzbar für Kunden mit einer bestehenden AdWorks Lizenz!
Beschreibung
financeTec, der auf Finanzwirtschaft spezialisierte Lösungsanbieter, macht seine umfassende Berater-Software "AdWorks" mobil. Finanzexperten und Versicherungsmakler greifen unterwegs unkompliziert auf Informationen ihrer Kunden, Verträge und Bestände zu. Wichtige Eingaben werden direkt vor Ort erfasst oder bearbeitet. Einfach das gewohnte Passwort eingeben und schon kann es losgehen!
Kunden
- Alphabetische Sortierung aller Kunden oder der Kunden mit Bestand
Zu jedem Kunden stehen die meisten Informationen aus AdWorks zur Verfügung. Neben den Kontaktdaten und den Aktivitäten haben Sie den Bestand, Verträge und Beratungen immer dabei.
Bestehende Aktivitäten bearbeiten Sie direkt und erstellen neue Aktivitäten oder erfassen die Kontaktdaten neuer Kunden.
Aktivitäten
- Absteigende Sortierung nach Wiedervorlage-Termin
Alle oder die eigenen Aktivitäten werden aufgelistet. Zur schnellen Suche gibt es vordefinierte Filter. Aktivitäten bearbeiten Sie direkt und bleiben auch unterwegs mit Ihrer Dokumentation auf dem Laufenden.
Sie können nach Betreff und Kundenname suchen.
Geburtstage
- Aktuelle Geburtstage
Die aktuellen Geburtstage filtern Sie nach Zeitraum, runden, halbrunden und dem 18. Geburtstag. Neben dem Filter sehen Sie die Anzahl der Geburtstage.
Bestand
- sortiert nach Depots
Die Bestände aller Ihnen zugeordneten Kunden werden addiert. Ausgehend von der Depotstelle blättern Sie bis zum Kunden oder ermitteln schnell welche Produkte Sie im Bestand haben.
Mit der Suche finden Sie schnell Kapitalanlagegesellschaften.
Weiteres
Neben dem Impressum und finden Sie hier den Logout. Melden Sie sich zum Schutz ihrer Daten immer bei AdWorks ab.
Haben Sie Zugriff auf mehrere Geschäftsstellen, wählen Sie hier aus, ob Sie die Kundendaten aller Geschäftsstellen sehen oder nur die Daten der eigenen Kunden.
Als zusätzliche Informationen können Sie die Tagestipps oder die Hilfe der App anzeigen.